Amer Sports racheté 4,6Mds€ par un consortium International
L’offre d’achat évoquée dans nos colonnes le 13 septembre dernier se concrétise puisque le consortium international constitué des groupes Anta Sport (marque propre Anta et licences NBA, Fila et Descente en Chine), Tencent (propriétaire de Wechat et TenPays les Facebook et Paypal Chinois), du fonds d’investissement FountainVest et d'un fonds nord-américain a annoncé une offre publique d’achat volontaire recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration du groupe Amer Sports.
Cette offre s’élève à 4,6 milliards d’euros soit 40 euros par action ce qui correspond à une prime de 13,6% par rapport au dernier cours de clôture d’Amer (+43% sur le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 3 mois sans perturbation). De grands actionnaires se sont déjà irrévocablement engagés à accepter l’offre publique d’achat, représentant au total environ 7,91% des actions émises et des votes émis par Amer Sports.
Une opportunité pour Salomon et le marché Français
Selon Jean-Marc PAMBET, le PDG de Salomon : « On passe d’une stratégie à court terme dictée depuis 10 ans par les règles de marché à une véritable stratégie long terme qui se traduit par une preuve de confiance remarquable du consortium international puisqu’il investit 4,6 milliards d’euros en fond privé et maintient le top management du groupe sous la présidence de Heikki Takala ainsi que son siège en Finlande à Helsinki."
Cette aquisition représente selon lui une double opportunité pour la marque Salomon. "D'une part, elle va permettre d'accélérer le développement des sports d’hiver. En s’appuyant sur Anta Sports, partenaire officiel des jeux olympiques de Pékin en 2022, Salomon pourra construire une relation privilégiée avec les consommateurs chinois qui découvrent le ski et le snowboard. Le leader de l’internet et des réseaux sociaux Tencent (Wechat, TenPay) pourra également être un partenaire de choix afin de faciliter l’accès aux consommateurs. Notre objectif est d’apprendre à mieux répondre aux besoins de ces nouveaux clients afin de leur offrir une expérience de qualité quel que soit leur lieu de pratique : Chine, Japon ou Alpes européennes. Nous considérons l’arrivée de nos nouveaux propriétaires comme une chance majeure de développer l’ensemble de l’écosystème du ski français. D'autre part, cette opération va renforcer le pôle Outdoor de la marque (chaussures et vêtements de sport) en accélérant son déploiement sur un marché chinois en pleine croissance grâce au savoir-faire de la société Anta Sports. Les investissements qui accompagneront ce développement nous permettront de répondre encore mieux aux attentes des consommateurs de nos marchés historiques tel que la France. "
La période de l'offre d'achat publique devrait débuter vers le 20 décembre 2018 et durer environ 10 semaines. Amer Sports quittera ensuite les marchés financiers.
